钢铁行业增加值同比增长7.5%,生产经营活动预期指数环比下降7.9个百分点至55%

  4月3日,工信部公布了符合《钢铁行业规范条件》企业名单(第四批)、撤销钢铁行业规范公告的企业名单、需整改的钢铁行业规范企业名单、变更钢铁行业规范公告装备的企业名单、变更钢铁行业规范公告名称的企业名单。  据《中国冶金报》、中国钢铁网统计,新增的第四批符合规范条件的钢铁企业共计12家,而此次撤销规范的钢铁企业共计11家,因此,钢铁规范企业总数变为257家。本次新增和撤销规范钢铁企业名单如下——    此外,为进一步强化事中事后监管,督促进企业持续规范经营,工信部将继续加大对钢铁行业规范企业的动态调整频度,一经发现存在不符合生产经营规范要求的企业,将及时组织核实并予以调整。  《中国冶金报》、中国钢铁网将公告调整后的257家规范钢铁企业名单及其装备整理如下,仅供参考。    

  近日,“2019(第十届)中国钢铁发展论坛”和全联冶金商会2019年年会相继召开,众多钢铁业内人士共话在钢铁去产能完成目标的新形势下,钢铁行业目前所面临的问题和未来的发展趋势。  多位人士认为,虽然去产能结果显著,但产能扩张、产能置换、地条钢“死灰复燃”问题频出,随着后续合规产能的持续释放及产能利用率不断提高,现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。同时,因下游行业压力迟早会反作用到钢铁行业,钢铁行业难以长期保持高速发展。因此,预计在经历2018年行业历史最好时期后,2019年钢铁行业或呈现震荡下行。  钢铁行业效益再创新高  2016年以来,钢铁累计压减粗钢产能1.5亿吨以上,提前两年超额完成了“十三五”确定的上限目标。合计取缔地条钢企业700多家,取缔产能1.4亿吨。粗钢产能利用率由2015年的70%提升至80%以上,已基本进入合理区间。  “钢铁行业生产经营明显好转,钢材价格整体回归到了合理区间,利润达到最好水平。”工业和信息化部原材料司副处长文刚在全联冶金商会2019年年会上表示,2018年全行业生铁、钢和钢材产量为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%。综合价格指数处于历史高位,年平均115.8点,同比增长7.6%。较钢协1994年4月份标准价格指数增长15.8%,较“去产能”前的2015年大幅度增长了72.6%。  “去产能”以来,钢铁行业利润连续创历史新高。数据显示,2018年我国钢铁行业主营收入7.65万亿元,增长13.8%。实现利润4704亿元,同比增长39.3%,相比2015年,利润增长近5551亿元。行业负债率方面,钢铁行业重点大中型企业资产负债率65%,同比下降2.6%,较2015年降低6个百分点。  以民营钢铁企业为例,全联冶金商会数据显示,民营钢企钢产量5.47亿吨,同比增长8.1%,钢产量占全国比重由2017年的56.53%提高到58.96%。生铁产量4.2亿吨,同比增长3.47%。钢材产量7.39亿吨,同比增长6.97%。吨钢利润468元,销售收入利润率7.8%,高于行业平均水平。资产负债率从2015年的68.9%,下降到2018年的62.93%。  扩产冲动明显巩固成果难度加大  全联冶金商会会长张志祥表示,中国钢铁工业由数量型发展转向高质量发展阶段。其主要特点是,产量已经由供应数量的不足转向品种结构性矛盾,钢铁产品的需求进入了饱和期。  张志祥认为,2019年钢铁产量超过2018年的水平是大概率事件,这也意味着由基本平衡向供过于求转化的可能性大大增加。  “在高额利润驱动下,部分地区和企业投资钢铁行业意愿非常强烈,产能扩张冲动明显,违法违规建设问题时有发生。”工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新在中国钢铁发展论坛上做出上述表述。  吕桂新指出,随着后续合规产能的持续释放及产能利用率不断提高,现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。2018年,我国粗钢产量9.28亿吨,创历史新高。严禁新增产能已经成为钢铁行业供给侧结构性改革成果巩固的关键。  张志祥也表示,需要引起重视的是,在供求关系的动态平衡的条件下,由于技术装备和工艺水平的提高,生产能力会随之提高,加上新建产能释放,如果行业自律不足,产量过剩会随时出现。  “我们产量增长有些过快了。”冶金规划院院长李新创表示,1至2月,钢铁行业增加值同比增长7.5%,生铁、粗钢、钢材分别同比增长9.8%、9.2%和10.7%,销售收入同比增长6%。但需注意的是,与国内的高增长相比,全球粗钢产量增幅仅3.9%。  一方面是钢产量快速增加,另一方面是原材料矿价的提升。李新创说,钢材低价位与矿价上挺造成今年钢企效益骤降。前两月,钢厂效益下降38%,销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%,企业亏损面增加10个百分点,有近1/4的企业亏损。  “钢铁行业不会长时间一枝独秀高速发展。”文刚表示,下游行业压力迟早会反作用到钢铁行业。  警惕简单搬迁、盲目求大  有业内人士坦言,部分城市钢厂企业搬迁影响较大,钢焦生产分离情况严重,加大环境治理难度和企业负担。“38个城市钢厂,占全国产能近40%,有20多家被要求搬迁。一些地方要求钢企搬迁,只是挪一个窝,只搬离十几公里。”  对此,吕桂新表示,简单化的异地搬迁难以解决结构性问题。目前存在京津冀及周边、长三角等地的钢铁产能过度集中,高炉、转炉长流程项目占比过重问题。以京津冀地区为例,其以全国2.2%的国土面积承载了全国25%的粗钢产量,高炉、转炉长流程占比高达98%。单位面积污染排放和能源消耗总量大的问题十分突出,加之地方政府倾向于在省内,甚至市县范围内对钢铁企业进行简单化的异地搬迁,难以从根本上解决钢铁产能总量和地区环境容量之间的矛盾。  “城市钢厂搬迁成为热潮,建设大型沿海钢铁基地受热捧。”吕桂新表示,我国钢铁产业沿海布局基本完成。“但河北、山东、江苏等地仍在规划沿海布局。”  同时,吕桂新指出,目前华南、西南地区等一些钢铁产能相对不足的省份,争相吸引产能进入,盲目求大,忽视自身要素禀赋,未来极易造成新一轮钢铁“围城”。  他建议,地方政府应从行业实际和企业利益角度出发,妥善处理产业发展与环境保护之间的关系。对于重大钢铁项目要广泛征求意见,充分论证,审慎决策,稳妥推进。对于有条件的城市钢厂,优先选择就地改造,对于资源、能源等要素不足的地区,鼓励企业转型转产,关停退出,或向域外转移。  “产业布局要有长远规划和目标。”张志祥说,例如通过能耗指标跟着走,鼓励产钢密度大的企业走出去,调控钢铁工业的产能布局。

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,3月份为46.8%,较上月下降3.8个百分点。分项指数中,所有分项指数均环比下降,其中产成品库存、采购量、进口、购进价格、原材料库存指数降幅均超过10个百分点。PMI显示,3月份限产力度加大,部分钢厂高炉整修,生产有所收缩,原材料采购量也相应下降,钢厂库存消耗加快。市场下游需求恢复仍需一定过程。  图1
2016年以来钢铁行业PMI指数变化情况    一、市场分析  (一)钢厂生产下降  3月份,为了保障空气质量,北方加大了限产力度,加上部分钢厂高炉检修,因此产量有所下降。生产指数为44.7%,较上月下降7.5个百分点。与此相应,企业原材料采购量和库存均有不同幅度下降。原材料采购量指数为41.1%,原材料进口指数为45.1%,原材料库存指数为42.1%,3个指数均较上月下降超过10个百分点。据中钢协统计,3月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量188.43万吨,较上一旬下降3.91%。  图2
2016年以来生产指数、采购量指数、进口指数和原材料库存指数变化情况      (二)钢铁需求回升较缓  3月份,新订单指数为46.3%,较上月下降1.5个百分点。3月前期国内钢市需求有所回升,最后一周出现小幅回落,整体市场需求震荡运行,总体来看回升相对较缓。目前随着气温回升,下游终端需求除北方个别区域外,基本都已恢复正常。但从市场反馈情况来看,终端需求尚未出现爆发式增长现象,一方面市场需求复苏需要一个过程;另一方面整体资金面趋紧,也在一定程度上影响了下游开工进度。  图3
2016年以来新订单指数、新出口订单指数变化情况    图4
2017年6月份以来沪市终端线螺每周采购量监控    (三)钢厂产成品库存下降,社会库存上升  3月份,受钢厂生产缩减和终端需求缓慢释放影响,钢厂库存下降,社会库存上升。产成品库存指数为31.2%,较上月下降超过10个百分点。钢厂库存方面,据中钢协统计,3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1453.87万吨,较2月中旬末下降1.1%。  社会库存方面,据中钢协统计,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续回升,其中热轧卷板和螺纹钢库存上升幅度均超过15%。本月社会库存总量1645万吨,环比增加156万吨,上升10.5%;其中钢材市场库存总量1553万吨,环比增加174万吨,上升12.6%,港口库存92万吨,环比减少18万吨,下降16.2%。  图5
2016年以来产成品库存指数变化情况    (四)钢材价格小幅升高  3月份,下游行业陆续开工,终端采购量有所释放,价格也有小幅升高。卓钢链数据显示,3月1日,上海螺纹钢指数为3870元/吨,到3月28日,上海螺纹钢指数为3916元/吨,其中3月22日为3961元/吨,创出年内新高。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,3月份沪市线螺终端日均采购量大幅上升263.8%,其很大程度上还是受到节后复工的影响。  图6
2017年以来上海螺纹钢指数变化情况    (五)原材料价格下降  3月份,各类原材料的价格均出现下降,前期走高的进口铁矿石价格也有所回调。原材料购进价格指数为49.6%,较上月下降13.4个百分点。截止到3月30日,河北地区普碳方坯价格为3440元/吨,较上月末下降30元/吨;山西地区二级焦炭价格为1790元/吨,较上月末下降150元/吨;山东地区废钢价格为2110元/吨,较上月末下降90元/吨;江苏地区65-66品味干基铁精粉价格为815元/吨,较上月末下降10元/吨,普式62%铁矿石指数为83.85美元/吨,较上月末下降4.11%。  图7
2016年以来购进价格指数变化情况    (六)资金面有所收紧  据央行数据,2月份新增人民币贷款8858亿元,前值为32300亿元。2月份社会融资规模增量为7030亿元,前值4.64万亿。2月末M2同比增长8.0%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年低0.8个百分点;M1同比增长2.0%,增速比上月末高1.6个百分点,比上年同期低6.5个百分点;M0同比下降2.4%。当月净回笼现金7986亿元。从2月信贷数据来看,在开年释放部分流动性之后,当前整体资金环境再度趋紧,一方面当前整体经济运行状况出现好转,另一方面如何将现有存量盘活,才是接下来的货币政策重点。此外需要注意的是,当前市场的自然需求恢复,对资金的需求并未达到迫切的程度,所以适当地收紧调控,也在情理之中。但对钢铁市场来说,资金面趋紧,还是会减弱市场的整体支撑。  二、后市研判  (一)减税降负政策落实有利于钢企控制成本  2019年政府工作报告提出,今年将深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,该政策落实后,预期钢铁行业受惠较大。  从生产环节的角度看,税率下调有助于降低钢铁生产企业的成本和负担,进而降低和改善行业企业的资产负债率。同时,减税降费有助于钢铁企业盘活创新能力,尽可能多地发挥企业能动性;从销售环节角度看,降税对煤、焦、矿,钢坯、螺纹钢等各种原材料成本均有不同程度的影响。上游的成本红利逐渐向下传递,可能促使末端产品销售均价下移。运输方面,交通运输业增值税降至9%,有利于降低钢铁运输环节的物流成本,提升利润。此外,税率下调可能会增加国内钢材出口的竞争优势,利于出口。  (二)全球矿商供给波动加剧  巴西淡水河谷溃坝事故发生后,其影响进一步发酵。淡水河谷公司预计其2019年铁矿石销量将减少7500万吨,约占全年预计总销量的20%左右。目前国内对淡水河谷产量缩减已经有所准备,但短期内仍需承受铁矿石进口量价的波动。另一方面,力拓和必和必拓也对客户宣布不可抗力。受飓风影响,两公司在澳大利亚黑德兰港、丹皮尔港附近的矿区宣布暂停开采,出港船只全部转移,发货中断。目前飓风对两公司的影响正在评估当中。三大铁矿石公司纷纷遭受不可抗力事件,对我国进口铁矿石数量和价格的影响不容忽视,应持续关注。  (三)基建投资预期拉动钢市,房地产支撑作用有所回调  从终端需求来看,我国钢铁行业发展仍有较为坚实的基础。基础设施建设方面,多地重大项目投资加力提速。上海2019年将安排重大工程正式项目138项,预备项目28项,推动落实长三角一体化发展国家战略;北京也将推进100个基础设施项目,当年计划完成建安投资约538亿元;贵州、四川等地也纷纷推出重点项目。这些项目将引致巨量的钢材需求。  房地产方面,2019年1-2月份房地产开发投资同比增长11.6%,增速比2018年全年提高2.1个百分点。1-2月房屋新开工面积增长6.0%,增速回落11.2个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比下降34.1%,2018年全年为增长14.2%;土地成交价款690亿元,下降13.1%,2018年全年为增长18.0%。可以看出,得益于2018年高增长的惯性,2019年初房地产市场依然保持了较好的投资水平,但新开工面积、土地购置面积等指标均下降,房地产市场持续增长动力略有不足,对钢市发展的支撑作用也有所回调。  综合来看,3月份钢铁市场需求回升相对较缓,钢厂生产收缩,库存消耗速度加快,企业生产成本有所减少,但当前市场情绪较为谨慎,生产经营活动预期指数环比下降7.9个百分点至55%。两会出台的减税降负政策,从长期来看对钢铁行业存在利好,全国各地推进的重要项目对钢市有较好支撑作用。需要关注的是,国际主要矿商纷纷遭遇不可抗力事件,可能在一段时期内影响国际矿石供给和价格。预期4月份内,随着供需转换,钢市仍有回暖空间,钢价可能震荡上行。(任何转载,必须与中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会取得联系,未经许可,任何单位或者个人本文)  

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